长城汽车35亿元A股可转债成功发行,发展前景或受到广泛认可。

6月16日,长城汽车发布《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》,完成A股公开发行可转债,成功募集资金35亿元。据了解,本次可转债募集资金投资项目为“新车型研发项目”,此次发行可转债,也是长城汽车在A股上市以来首次在资本市场募集资金。

事实上,早在2020年11月,长城汽车就曾发布公告称,拟公开发行可转债总额不超过人民币80亿元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于新车型研发项目和汽车数字化研发项目。今年3月,长城汽车又对可转债发行规模进行调减,并于4月中旬拿到证监许可。6月10日,长城汽车公开发行35亿元A股可转债,发行数量为350万手(3,500万张),期限6年,现已顺利完成。

据公告显示,此次发行最终向原A股股东优先配售的金额为30.31亿元,约占本次可转债发行总量的86.60%,向社会公众投资者发行的金额为4.69亿元,占本次发行总量的13.40%,新老股东及投资者积极申购,由此可见长城汽车的发展前景或受到一定认可。

目前,长城汽车旗下拥有哈弗、WEY、欧拉和长城皮卡四个品牌,产品涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类,其中哈弗品牌SUV已连续11年蝉联中国SUV销量冠军,WEY品牌实现全面焕新,成为首个累计销量突破40万辆的中国豪华SUV品牌,长城皮卡连续23年保持国内、出口销量双第一,欧拉品牌的销量也在持续增长。2020年,长城汽车全年累计销量达到111.2万辆,同比增长4.8%,超额完成全年销量目标,今年1-5月,长城汽车累计销量为51.75万辆,同比增长65.3%,其现已位于自主三强第三位。

值得一提的是,今年1月,长城汽车曾对拟公开发行可转债一事进行回复说明,根据公告,本次新车型研发项目将投向4款SUV车型、2款皮卡车型以及3款新能源车型,上述均为对现有车型的迭代和下一代车型的布局。根据长城汽车投资进度安排,其中1款SUV和2款新能源车型的投资将延续到2023年,其余车型延续至2022年。除此之外,对于该研发项目尚未有最新消息公布。

随着新车型研发项目的顺利实施,此后长城汽车将推出更多产品,不断扩大其产品阵营,满足不同消费者需求,产品的丰富或能助力其销量提升,提高收入及盈利能力。同时,随着此次发行的可转债未来陆续转股,长城汽车的资本结构亦或能得到优化,是促进其转型发展的重要一步。  

现如今造车新势力陆续加入拥挤的汽车赛道,传统车企纷纷转型,国内汽车行业格局还在持续变化,各大车企间的竞争日益激烈,在当下多变的市场环境中,长城汽车也需要做出更多改变,不断调整发展规划。在此前进行的长城汽车公开发行A股可转换公司债券网上路演中,长城汽车董事长魏建军曾表示,加快电动车型布局,抢占新能源汽车广阔市场是公司未来发展的重要方向,另外长城必须要有强大的研发体系、强大的产品投入和市场能力,才能确保在未来竞争中维持领先地位。

原文作者:孙晨阳
编辑:孙晨阳