小鹏汽车募资总金额超15亿美元，创中概股IPO募资记录。
北京时间8月27日晚间，小鹏汽车于纽交所上市，股票代码为XPEV。小鹏汽车开盘价23.1美元，较发行价上涨56%。截至收盘，小鹏汽车股价报收21.22美元，较发行价大涨41.47%。
截至收盘时小鹏汽车市值达150亿美元，约合人民币为1029亿元。而长安汽车的市值为577.28亿元；北京汽车的市值为301.38亿港币，约合人民币为266.91亿元。可见，小鹏汽车上市首日的市值已经超过了长安和北汽之和。
在昨晚的上市活动现场，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示：“过去6年，我们做了一件大胆的事情，我们一直坚信，智能汽车是未来。今天，小鹏汽车进入新的台阶。迈过这个台阶，我们会有更多的粮草、更多的信任、更多的支持，来迎接智能汽车时代真正的到来。”
值得注意的是，和理想上市之后获得超额认购一样，小鹏汽车同样获得了超额认购，并且募资规模创造了国内造车新势力募资新纪录。小鹏汽车原计划以每股15美元的价格发行8500万股ADS，对应的筹资规模为12.8亿美元，但由于市场需求高于预期，因此将发行规模增至约9973万股，即IPO募资规模为14.96亿美元。
究其原因，除了美股拥有全球最多样化的投资者群体，且拥有以特斯拉为代表的一批美股新能源汽车上市企业来对标以外，有券商分析人士称：“新势力造车企业由于前期很难盈利，后期可以通过实现规模化效应降低边际成本，因而相较于传统车企用PE估值的模式，可以以自由现金流折现的方式进行估值评估，与互联网企业的估值认定方式比较类似，这也成为小鹏IPO认购远超出预期的重要原因。”
根据此前招股书显示，2018年至今，小鹏汽车累计亏损了近59亿元。2020年上半年，其营收为10.03亿元，净亏损7.958亿元；2019年小鹏汽车实现营收23.21亿元，净亏损36.92亿元；2018年营收为970万元，净亏损13.99亿元。
此外，正式上市后，何小鹏持股27.8%，拥有58.9%的投票权。董事和高管将共计持股36.4%，拥有73.1%的投票权。在其它主要股东中，阿里持股14.4%，成外部最大股东。除此之外，小米、晨兴资本、高瓴资本、红杉中国、卡塔尔等均在小鹏汽车股东队列中。
据悉，小鹏汽车目前预计合计持有现金类资产超85亿元。7月小鹏汽车完成了C+轮融资，由高瓴资本、红杉中国等领投，融资金额近5亿美元。在招股书前夕，小鹏汽车又完成了C++轮近3亿美元融资，阿里巴巴领投，卡塔尔及阿布扎比主权财富基金也参与了此轮投资。
虽然小鹏汽车有可能是现金最充裕的造车新势力，但在上市后，并不意味着未来就能高枕无忧。目前，小鹏在销量上稍逊蔚来和理想。小鹏汽车成功上市仅仅是第一步，未来小鹏能否再创辉煌还需要时间来检验。
