曾在美股上市步伐上落后于蔚来、理想的小鹏汽车，如今在港股市场上要捷足先登了。
6月23日，香港交易所披露，小鹏汽车已通过上市聆讯，摩根大通和美银证券为公司联席保荐人，拟发行8075万股股份。有消息称，小鹏汽车争取近日内启动招股程序，七月内挂牌。小鹏汽车在正式上市后，将成为港交所的智能电动车第一股。
招股书显示，小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏持股21.7%，为最大股东，拥有56.3%的投票权；淘宝中国持股11.9%为第二大股东，拥有14.6%的投票权。IDG资本、小鹏汽车联合创始人夏珩、五源资本、纪源资本分别持有4.8%的股份、3.8%、3.2%和2.8%的股份。
此前，就有媒体报道小鹏汽车、蔚来汽车和理想汽车这三家车企正寻求香港上市，并推测三家可融资50亿美元。当时还有消息称，小鹏汽车同样考虑在上交所科创板上市。如今看来，小鹏汽车将后发至上，率先登陆港股市场。值得一提的是，小鹏汽车本次港股上市为“双重主要上市”，此方式可满足沪港通和深港通的接入条件，便于A股投资者借助港股通投资。
在资本市场中，公司寻求上市，融资可谓是其中最重要目的。国务院参事室特约研究员、银河证券前首席经济学家左小蕾曾表示，企业上市的目的是可以在股市融资。理想汽车CEO 李想曾针对"二次上市"传闻解释称：对于汽车企业而言，钱肯定是多多益善的，理想汽车不介意以任何一种方式获得资金储备，包含从二级市场融资、银行贷款和发债等。
随着近几年新势力车企融资逐渐变难，头部新势力车企开始谋求上市，以求融资。去年小鹏汽车成为继蔚来、理想汽车在美上市的第三家新势力车企，于2020年8月27日在纽交所上市，IPO发行价15美元，首发募集资金达17亿美元，并创下全球新能源汽车史上融资额最高的IPO纪录。2020年12月11日，小鹏汽车宣布完成上市后的首次增发，融资额达25亿美元，为中概股史上最大规模的首次股票增发。截至2020年末，小鹏汽车的现金及现金等价物，受限制现金，短期存款和短期投资为人民币353.421亿元。
众所周知，造车是个极其烧钱的行业，赛麟、博郡等新势力的倒下，直接原因就是缺钱，而小鹏汽车虽然作为头部新势力车企，在今年1-5月，小鹏汽车已累计交付24,173辆产品，以超去年同期5倍的速度发展，但是如今仍未摆脱亏损。招股书显示，在2018年-2020年，小鹏汽车的营业收入分别为 0.10亿、23.21亿、58.44亿，相应的净亏损分别为13.99亿、36.92亿、27.32亿。2021年第一季度营收为29.51亿元人民币，同比增长616.1%；净亏损7.87亿元人民币，同比扩大21%。
持续的亏损，则可以用融资来填补，而融资对于目前亏损的小鹏汽车而言，是补充现金流最重要的方法。据了解，小鹏汽车此次上市融资规模最多为20亿美元。而对于现金流的重要性，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地曾在电话会议中指出：“强大的现金状况为我们提供了坚实的财务基础，我们相信这将支持我们执行增长战略，增强我们的竞争优势并使我们能够抓住巨大的机遇未来增长的市场机会。”
此次募资的主要用途，小鹏汽车表示，将用于拓展产品组合、开发更先进的技术，例如，计划的G3i、P5、第四款智能电动汽车型号等的研发。据悉，小鹏G3中期改款车型命名为小鹏G3i，将在7月上市，9月启动正式交付；扩展线下服务门店、超充站以及扩大产能、升级生产设施和开发生产技术等。
受IPO消息的影响，6月23日，小鹏汽车美股股价出现短暂回升，涨幅一度达5%，随后略有回落。截至发稿前，小鹏汽车美股盘前为41.61美元每股，涨幅为4.05%。
